Halloween van.
Quinn és Clay a nyaralóban próbálja folytatni közös életét. Quinn-nek azonban rémálmai vannak.
Brooke és Julian egy váratlan látogatót kap, Julian anyja toppan be.
Nathan megkezdi új munkáját.
Haley és Mia nyílt napot tart a TRIC-ben az önkéntes énekesek számára.

Nathan visszamegy a főiskolára, és a nehezebb órát választja, de a professzora nem fogadja szívesen, így Jamie segítségével kitalálnak egy módszert, amivel Nathan jobban teljesíthet az órákon. Haley és Mia Erint szervezik be Kid Cudi előénekeseként a TRIC-ben, ahol Mia és Alex is bárpultos szerepben tetszeleg. Quinn eközben felkeresi Dan Scottot és a segítségét kéri Katie Ryan megöléséhez, de a férfi sikeresen lebeszéli tervéről. Katie azonban Tree Hill felé tart... Julian megtalálja Brooke listáját azokról a dolgokról, amiket mindig is szeretett volna megtenni, de nem került rá sor. Julian segít ezeket a terveket beteljesíteni, hogy Brooke visszakapja az ihletet.

Az esküvő Skills bizarr közreműködése ellenére rendben zajlik.
Jamie és Haley közt versenygés folyik a legjobb beszéd címért.

Julian gets his parents to agree to a truce during his wedding. Brooke makes up with ma, and when her dad fails to turn up, as usual, is escorted by Julian's. Super-dad's advice of sincerity helps inspire 'best man' Jamie to make a brilliantly simple speech. Chase not only disagrees with Skjills' absurd security-obsessed job description for them ushers, he even makes hotter use of the limousine.

Valentin napja van.

Titkok és cipőfűzők kerülnek terítékre, miközben a tree hilli párok Valentin napját ünneplik.

A lányok meglepetés bababulit tartanak Haleynek. Jamie baseball válogatást tart a fiúkkal. Brooke és Julian beindítják az örökbefogadási projektet, amit veszély fenyeget, mivel a lányanya rosszkor állít be Brookehoz.

Nathan and Clay's patience is tested by possible recruit Ian Kellerman's party priority, but they find it assisting at Jamie's little league baseball try-outs, where hothead Chuck fails miserably. Julian would play up-front when a single mother considers them to adopt her unborn baby, but Brooke gets them caught in elaborate prefect couple lies during a surprise baby-shower she hosts for Haley.

Haley farkast kiállt. Teszteli környezetét, hogy ki, mennyire felkészült, ha beindul a szülés.

Nathan and Clay are finally ready to sign up Ian Kellerman when his pa, professor August, asks Nathan, who finally got a good grade, not to. Finally enjoying the scamp's trust, Chase helps Chuck with his baseball by borrowing Alex's spectacles. Julian, Brooke, Quinn all got their turn with false pregnancy alarms from Haley, only Nathan and Clay are prepared. Now Chloe Hall has accepted them as adoptive parents, Julian and Brooke prepare the nursery. Mouth inspires Millicent to turn her lame TV job in a chicken suit into a social conscience, which proves quite a risk.

A két kismama, Haley és Chloe a kórházban vajúdnak. A társaság türelmetlenül várja a jövevényeket. Mindenki visszaemlékezik. Közben váratlanul felbukkan egy kispapa...

Haley és Brooke Karen kávézójának újranyitását készítik elő, Nathan és Clay pedig új ügyfelek után kutatva elutaznak. Alex és Chuck csalódottak, mert Chase csatlakozott a légierőhöz, Mouth és Millie pedig új, közös reggeli műsorukat kezdik.